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以国际性视野、前瞻性知识与实战性技能，
推动寿险精英向私行家办型金融顾问转型
以国际性视野、前瞻性知识与实战性技能，
推动寿险精英向私行家办型金融顾问转型
伴随高净值家族财富管理概念的兴起，家族办公室与私人银行服务需求正急速增长，财富管理服务能力更加趋于实战应用，市场需要一批懂理论更能实践的私人财富顾问人才。
IPBA私人银行及家族办公室深造课程,定位保险系私行家办服务，课程借鉴全球领先的人才培训体系，汇聚国内外资深领域专家，旨在提升学员财富客群市场服务能力，构建财富增值、保护和传承的私行及家族办公室知识体系与应用逻辑。培养适合中国财富管理市场发展的职业化、专业化的金融专业人才。
开拓财富管理全新视野，以战略性思考重新规划事业发展路径
构建私行及家族办公室知识体系，了解主流金融工具和家办服务类型
熟练运用高净值客户资产配置技术，快速转化为市场竞争力与绩效
掌握为私行客户提供财富管理解决方案的专业技术和能力
IPBA私人银行家证书课程「保险版」全面覆盖财富管理与私行服务的核心技能，旨在构建“保险+私人银行及财富管理”的知识体系与技术应用，具备服务于高净值客户阶层的专业能力，以战略性思维重新规划事业发展路径，用专业成就价值。
私人银行家课程六大技术模块采用“实战技术学习+线上复盘追踪”的复合式学习形式，让学员更大程度吸收专业内容，实现应用落地与效果固化。
紧贴变革期的金融与财富管理市场现状，课程聘请业内多名实战专家，设计内容涵盖私人银行、资产配置、税务规划、高端康养、家族传承等多个维度。
课程六大技术模块
全面覆盖财富管理与私行服务的
核心技能
·私行家族办公室的市场演进
·财富管理市场核心要素
·私行目标客户研究
·制定家族投资战略步骤
·资产配置实务与营销
·不同客群的资产配置方案
·中国法律环境解析与动向
·资产保全与传承的法律安排
·宏观经济解读与税务合规
·高净值家庭的税务筹划
·家族财富传承及家族治理
·家族信托规划
·保险金信托实务
·高净值客户康养规划全景图
·高端康养规划的系统设计
·高端康养营销实务技术
·卓越的家办服务流程设计
·成功私行顾问的最佳实践
·认证与结训
学习资质升级，直接获取新加坡管理大学SMU商学院国际家族办公室证书课程的报名绿色通道。全球财富管理院系学科，SMU排名亚洲第一。
进入WMPA国际财富管理专业人士学习社群，定期获取宏观经济报告及私行家办相关的知识资讯。
优先参加鑫开教培组织的线上论坛及线下沙龙活动。
优惠参加研修院财富游学或机构参访，体验国际私行家办机构工作运营模式。
(完成全部学业，将由国际财富管理专业人士研修院颁发"IPBA私人银行家"认证证书)
证书样例
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